Marché de la grande distribution en 2025 : chiffres clés et évolutions

En 2025, la grande distribution française connaît l’une de ses plus fortes reconfigurations depuis vingt ans. Le rachat partiel de Casino, l’intégration des magasins Cora par Carrefour et l’annonce surprise, hier des discussions entre Les Mousquetaires et Auchan pour passer 300 supermarchés du groupe sous enseigne Intermaché et Netto, redessinent le paysage. Malgré un marché global qui se stabilise, les rapports de force évoluent rapidement, au profit des enseignes indépendantes et des modèles omnicanaux les plus agiles.

Les grandes tendances du marché alimentaire en 2025

Le chiffre d’affaires des grandes surfaces alimentaires (GSA) atteint 138 milliards d’euros, en léger recul par rapport à 2024 (139 Md€) (*).

Deux facteurs expliquent cette stabilisation :

• une déflation de -1 %,
• une baisse des volumes consommés de -0,6 %.

Parallèlement, le panier moyen reste élevé, autour de 125 €, conséquence directe de l’inflation cumulée depuis 2021 (+22 %, selon les données Insee (**)).

Le secteur demeure par ailleurs un pilier économique avec plus de 750.000 emplois et environ 8 % du PIB français.

Parts de marché 2025 : qui progresse, qui recule ?

Les mouvements de parc dus au démantèlement de Casino et au rachat de Cora ont un impact massif. Dans les faits cela se traduit par :

Les Mousquetaires (Intermarché) : les grands gagnants

• 183 supermarchés Casino et 24 Casino Hyper Frais repris
• Part de marché : 16,4 % (+1,1 pt)
• 6 % de croissance en valeur liée aux transferts
• Forte progression des achats en format SM/HM (+5,5 %)

Le Groupement ne compte pas s’arrêter là : il a engagé en 2025 des discussions exclusives avec Auchan Retail pour reprendre l’exploitation en franchise de la quasi-totalité des supermarchés de l’enseigne. Une opération qui, si elle aboutit d’ici fin 2026, ferait d’Intermarché / Netto l’un des acteurs les plus puissants du territoire en proximité, renforçant fortement sa trajectoire vers les 20 % de parts de marché visés en 2028.

Carrefour : consolidation grâce à Cora

• Intégration de 60 hypermarchés Cora
• +1 pt de part de marché sur les formats HM/SM
• Environ 19,7 % à 22,3 % de PDM cumulée selon périmètre
• Une opération majeure, la plus importante depuis 1999

Le groupe continue de capitaliser sur un réseau d’hypermarchés solide et sur son avance dans l’omnicanal, deux leviers qui lui permettent de rester l’un des acteurs les plus complets du marché.

Auchan : croissance contrastée

• Achats en hausse sur HM/SM (+1,5 %)
• Mais part de marché en recul (6,3 %) en raison d’une baisse sur les supermarchés (-1,5 %)

Le groupe mise sur un repositionnement de son offre et une optimisation de ses supermarchés, avec l’objectif de regagner en compétitivité sur les formats de proximité.

Lidl et les hard-discounters : expansion continue

• Parc porté à 4 500 magasins (x2 vs 2020)
• Environ 11 % de part de marché
• Lidl autour de 7,7 % à 9,9 % selon les panels

Le modèle discount, soutenu par une image prix très forte et une offre modernisée, devrait continuer de gagner des parts de marché dans un contexte de tension sur le pouvoir d’achat.

E.Leclerc reste leader

• 23,3 % à 24,1 % de PDM
• Une avance confortée malgré la fragmentation du marché

Le groupe confirme ainsi sa capacité à fidéliser une clientèle large grâce à une politique prix offensive et à une stratégie drive très performante.

Impact du rachat de Casino : un choc structurel majeur

Les reprises Casino (Intermarché, Auchan) et Cora (Carrefour) ont concerné 517 magasins.

Mais près de 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires n’a pas été récupéré, illustrant la difficulté de transférer intégralement la clientèle.
Ces mouvements profitent principalement :

• aux indépendants (Les Mousquetaires, Système U),
• à Carrefour, solidement positionné sur l’hypermarché et le drive.

Ils accélèrent aussi la recomposition régionale du parc, notamment dans les villes moyennes.

En parallèle, un nouveau mouvement majeur pourrait encore renforcer la dynamique d’Intermarché et Netto, comme cela a été évoqué plus haut. Le 24 novembre 2025, Les Mousquetaires et Auchan Retail ont en effet annoncé l’ouverture de négociations exclusives pour transférer sous enseignes Intermarché et Netto la quasi-totalité des supermarchés actuellement exploités par Auchan en France métropolitaine (hors Corse). Cette opération, inédite dans son ampleur, passerait par la création d’une entité juridique autonome exploitée en franchise par Auchan Retail, avec une mise en œuvre possible fin 2026, sous réserve de l’accord des autorités de la concurrence.

Cette annonce de reprise des supermarchés Auchan par Intermarché / Netto s’inscrit directement dans la stratégie du Groupement Mousquetaires, qui vise 20 % de parts de marché d’ici 2028.

Après l’intégration des magasins Casino et les négociations engagées avec Colruyt, le projet renforcerait son positionnement sur la proximité et les formats supermarchés, cœur de son modèle Producteurs & Commerçants. « Demain, par ce projet, nous pourrions devenir davantage [encore l’enseigne de proximité par excellence], mais toujours avec ce même objectif : proposer les meilleurs produits, au meilleur prix, au plus grand nombre », se félicite Christophe Chineau, Président d’Intermarché et Netto, lors de l’annonce de ce partenariat stratégique entre les deux groupes.

Drive, proximité, e-commerce : les circuits gagnants

Le marché de la grande distribution reste, en 2025, tiré par les formats les plus pratiques, qui permettent aux ménages français de perde le moins de temps possible.

Le drive : toujours moteur

• 11 à 12 Md€ de CA,
• +6 % en un an,
• 8 % à 15 % du CA total selon les sources.
  Il constitue le premier levier de croissance du e-commerce alimentaire, qui atteint 11 % des ventes (+10 %).

La proximité : en plein essor

• 13,6 Md€ en 2025
• +5,2 % de croissance
• Plus de 60 nouveaux points de vente ouverts en zone urbaine
• Recrutement client : +4,5 %

Déclin progressif des hypermarchés et supermarchés classiques

• Encore 68,2 % du CA GSA,
• Mais -0,9 point vs 2024.
• Format challengé par le drive, les spécialistes, le discount et l’anti-gaspi.

Après avoir atteint 520 millions d’euros en 2024, les ventes de paniers anti-gaspi et denrées alimentaires à prix cassés devraient s’envoler de 8% par an en moyenne d’ici 2027.

Une récente étude Xerfi autour du marché du déstockage alimentaire (***), pointe ainsi que le « concept de « tout sous le même toit » [des grandes surfaces alimentaires] peine clairement à répondre aux multiples attentes des consommateurs ».

Comportements d’achat : une fragmentation qui s’accélère

Selon une étude Kantar Worldpanel (****) publiée en 2025, chaque foyer français est de plus en plus volage lorsqu’il s’agit de faire ses courses. « En 2024, ils ont fréquenté en moyenne près de 9 enseignes différentes, contre 7,8 en 2019 », explique ainsi Gaëlle le Floch, la directrice marketing de l’Institut Kantar Worldpanel, dans une interview accordée au Parisien en avril 2025.

Cette dispersion reflète :

• l’arbitrage prix / proximité,
• le développement des MDD,
• la recherche de produits locaux et responsables,
• l’usage massif des applications (cashback, coupons, comparateurs)
• l’explosion du destockage et de l’anti-gaspi alimentaire

Cette absence de fidélité des Français à une ou deux enseignes fétiches poussent les différents groupes à se montrer toujours plus attractifs et compétitifs en termes de prix pour réussir leur opération séduction auprès des consommateurs. Les circuits traditionnels se mettent ainsi eux aussi à l’anti-gaspi par exemple. « Paniers et corners anti-gaspi fleurissent dans les rayons des GSA (Carrefour, Leclerc, Intermarché, Lidl…). Les enseignes bio jouent également le jeu, à l’instar de Biocoop (paniers « zéro gaspi » en magasins ou via les applications entre autres), note Benoît Samarcq, auteur de la récente étude Xerfi sur ce secteur. Bref, le hard discount fait bel et bien un retour en force dans l’Hexagone. »

Hard discount : un segment qui double en cinq ans

Avec 4.500 points de vente, un maillage territorial renforcé et une image modernisée, le hard discount capte une clientèle plus large, y compris des foyers CSP+.

Les MDD premium et les gammes fraîches dynamisent leurs ventes.

Perspectives 2026 : un marché toujours en mutation

Les grandes tendances à anticiper sur le marché de la grande distribution en 2026 :

• croissance modérée, pression durable sur le pouvoir d’achat,
• poursuite de la montée du drive et de la proximité,
• explosion des services digitaux
• progression des produits premium et des MDD,
• priorisation de l’omnicanalité et de la fluidité client.

La grande distribution en franchise : un modèle qui continue d’attirer

Au-delà des chiffres globaux, la grande distribution reste un secteur clé pour créer ou reprendre un commerce en franchise. Plusieurs segments se distinguent.

Les supermarchés et hypermarchés en franchise

Les groupes coopératifs comme Intermarché, Les Mousquetaires et Système U confirment leur dynamisme, renforcés par les mouvements de parc Casino.

Ces enseignes offrent aux porteurs de projet un modèle entrepreneurial robuste, particulièrement attractif dans les zones rurales ou périurbaines où la demande reste forte. Carrefour Market et Carrefour Contact poursuivent, eux aussi, leur développement en franchise via des formats adaptés aux territoires.

Le segment bio en franchise

Malgré un ralentissement du bio spécialisé depuis 2022, le marché montre des signes de stabilisation. Les enseignes positionnées sur le bio de proximité, le vrac ou le local conservent leur attractivité.

Des réseaux de franchise bio comme Biocoop ou Naturalia continuent de se développer dans des formats ajustés, souvent plus compacts, mieux adaptés aux contraintes actuelles.

La distribution spécialisée non alimentaire

Bricolage, jardin, animalerie, équipement de la maison ou décoration : ces segments restent solides et fortement représentés en franchise.

Des enseignes comme Bricomarché, Bricorama, Gamm Vert, Centrakor ou La Foir’Fouille attirent un public large et bénéficient d’un marché encore soutenu par la proximité et le développement omnicanal.

Ces réseaux captent une part croissante des dépenses autrefois réalisées en GSA non alimentaires.

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Sources
( * ) étude Retail Performance 2025, publiée par NielsenIQ en juin 2025
( ** ) Comment les consommateurs modifient-ils leurs achats alimentaires en période d’inflation ?, Insee
( *** ) Le marché de l’anti-gaspi et déstockage alimentaire à l’horizon 2027, étude Xerfi
( **** ) Tendances Consommation et Enseignes 2025, de Kantar