Le marché des sports et loisirs indoor en pleine expansion

Sommaire

1. Un marché de 2 milliards d’euros, soutenu par la demande des ménages

2. Les facteurs qui alimentent la croissance

3. Qui sont les clients des loisirs indoor ?

4. Activités phares et segments en recomposition

5. Trois tendances structurantes pour 2026

6. Stratégies d’implantation et rôle de la franchise

7. Questions fréquentes

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Un marché de 2 milliards d’euros, soutenu par la demande des ménages

Le secteur des sports et loisirs indoor représente aujourd’hui près de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France, pour plus de 13 millions de visites par an, réalisées dans plus de 2 000 établissements, selon les données publiées en 2025 par le SPACE (Syndicat Professionnel des Acteurs des loisirs indoor, première association représentant ce secteur en France).

En toile de fond, les dépenses des ménages français en activités récréatives et sportives ont progressé de +17% en volume par rapport à 2019, selon une étude du Crédoc publiée en juin 2025. Selon l’INSEE, la part des services récréatifs et sportifs dans les dépenses culturelles et de loisirs des ménages atteint 19,1% en 2025 (données provisoires), pour un montant estimé à 20,6 milliards d’euros.

Le vent souffle clairement en faveur de l’expérience : les Français arbitrent leurs dépenses en faveur du « faire » plutôt que du « posséder ».

Les facteurs qui alimentent la croissance

Plusieurs moteurs expliquent la dynamique du secteur :

• La réorientation durable des dépenses des ménages vers les loisirs expérientiels

• L’urbanisation croissante, qui génère une demande de proximité pour des activités couvertes

• La volonté des centres commerciaux et zones commerciales d’intégrer des activités indoor pour reconstituer leur flux : selon un livre blanc publié en mars 2026 par la Fédération des acteurs du commerce et des territoires (FACT), les loisirs indoor représentent désormais près de 30% de la production totale en m² d’ensembles commerciaux en France, avec un volume d’opérations livrées en 2025 en hausse de +51% par rapport à 2024

• Le potentiel de la clientèle BtoB (team building, séminaires, événements d’entreprise) pour soutenir les taux de remplissage en semaine

• L’effet Jeux Olympiques de Paris 2024, qui a ravivé l’appétit des Français pour les activités physiques et sportives

Qui sont les clients des loisirs indoor ?

Le secteur repose sur deux cibles majeures :

• Les familles, qui trouvent dans les complexes indoor une réponse pratique à la question du temps libre, quelle que soit la météo, avec des offres adaptées à tous les âges

• Les 18-34 ans, moteurs de la demande en loisirs premium et en expériences immersives. Selon le Crédoc (2025), 50% des 18-24 ans consomment des loisirs dits « premium » (contre 33% en moyenne pour l’ensemble des Français sur une année), et les expériences immersives ou en réalité virtuelle ont attiré 6% des Français sur une année

La clientèle BtoB constitue également un levier de croissance important pour optimiser la rentabilité des sites en dehors des week-ends et des vacances scolaires.

Activités phares et segments en recomposition

Le bowling reste l’activité indoor la plus fréquentée, plébiscitée par 65% des visiteurs de loisirs indoor. Les quelque 50 à 300 établissements que compte la France demeurent majoritairement aux mains d’exploitants indépendants.

Les complexes multi-activités sont le segment le plus dynamique : leur chiffre d’affaires affiche une croissance de +15% par an en moyenne depuis 2019, et les sites intégrant plusieurs activités ont enregistré des hausses de plus de 20% entre l’été 2024 et l’été 2025, selon la FACT (mars 2026). Selon l’Association SPACE, 43,8% des opérateurs de loisirs indoor réalisent entre 500.000 et 1 million d’euros de chiffre d’affaires en 2025.

Les escape games approchent d’un palier de maturité : avec environ 800 enseignes et 2.500 salles en France, le marché se consolide tout en accusant une légère contraction. Une nouvelle vague émerge néanmoins autour de formats hybrides intégrant réalité virtuelle, acteurs en live et scénarios plus élaborés.

Parmi les activités en croissance rapide : le padel indoor, les simulateurs de chute libre, le surf indoor et les concepts d’edutainment pour enfants. Ces formats émergents attirent autant les investisseurs que les candidats à la franchise dans les loisirs.

Trois tendances structurantes pour 2026

1. L’hybridation des formats

70% des nouveaux complexes inaugurés en 2025-2026 intègrent au moins deux activités différentes, selon les données compilées dans le secteur. Le modèle mono-activité recule au profit de sites qui associent sport, loisir et restauration sur un même espace. Cette « hybridation » répond à une attente claire des consommateurs : variété, immersion et sociabilité sur un même lieu.

2. La premiumisation de l’expérience

Les clients acceptent de payer davantage pour des expériences à forte valeur perçue. Réalité virtuelle en free-roaming, escape games scénarisés avec acteurs, simulateurs haute fidélité… Le panier moyen de ces formats premium peut être deux à trois fois supérieur à celui des activités classiques. Cette tendance, que le Crédoc nomme « funflation » dans son étude de juin 2025, touche particulièrement les ménages à revenus élevés et les jeunes actifs.

3. La consolidation du secteur

Les fonds d’investissement prennent des positions significatives. Le secteur entre dans une phase de consolidation industrielle, avec des groupes multi-enseignes qui absorbent ou marginalisent les opérateurs isolés. Pour les porteurs de projet, ce contexte plaide pour s’appuyer sur un réseau structuré, qu’il s’agisse d’une franchise ou d’une licence de marque, afin de bénéficier d’un pouvoir de négociation et d’une visibilité accrue.

Par ailleurs, le premier Observatoire économique du secteur des loisirs indoor, lancé par le SPACE en 2025, confirme que le marché, s’il est concerné par les tensions sur le pouvoir d’achat, reste résilient et porteur de projets, avec un indice de confiance équilibré parmi les opérateurs.

Stratégies d’implantation et rôle de la franchise

L’implantation reste un enjeu central. Les grands complexes de 5.000 m² et plus continuent de s’installer en périphérie et dans les zones commerciales. Mais un second mouvement s’observe : l’essor de formats compacts en centre-ville, souvent plus accessibles à l’investissement, qui permettent aux réseaux de sécuriser une présence territoriale continue.

La franchise constitue le principal vecteur de déploiement pour les enseignes qui cherchent à mailler rapidement le territoire. Les réseaux spécialisés dans les parcs de loisirs indoor recrutent activement des entrepreneurs, souvent sans expérience préalable dans le secteur, en s’appuyant sur des concepts clés en main.

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Questions fréquentes

Quelle est la taille du marché des loisirs indoor en France en 2025 ?

Selon l’association professionnelle SPACE, le secteur regroupe environ 2.500 établissements, génère près de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires et accueille plus de 13 millions de visiteurs par an.

Quelles sont les activités indoor les plus fréquentées en France ?

Selon les données les plus récentes disponibles du SPACE (2023), le bowling arrive en tête avec 65% des visiteurs de loisirs indoor, suivi par le laser game (30%), l’escape game (27%), le trampoline park (25%) et l’escalade (22%).

Est-ce que les loisirs indoor sont un marché porteur pour investir en franchise ?

Oui. Le marché affiche une croissance de +15% par an en moyenne sur les complexes multi-activités, et le volume de nouvelles ouvertures a progressé de +51% en 2025 par rapport à 2024 selon la FACT. La franchise reste le principal mode de déploiement des enseignes du secteur.

Quels sont les concepts indoor émergents en 2026 ?

Parmi les formats les plus dynamiques : le padel indoor, le surf indoor, les arènes de réalité virtuelle, les simulateurs de chute libre et les concepts d’edutainment pour enfants.

Quelle est la tendance dominante sur le marché des loisirs indoor en 2026 ?

L’hybridation des formats. 70% des nouveaux complexes associent plusieurs activités sur un même site, couplées à de la restauration. Le modèle mono-activité recule au profit d’une offre plus immersive et sociale.

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Sources :

• SPACE – Association française des loisirs indoor, Chiffres de représentativité 2025

• SPACE – Premier observatoire économique du secteur des loisirs indoor, 2025

• FACT – Livre blanc immobilier commercial, mars 2026

• Crédoc – Étude sur la « funflation » et les loisirs premium, juin 2025

• INSEE – Dépenses culturelles, sportives et de loisirs, comptes nationaux 2025 (données provisoires)

• Xerfi – Le marché des sports et loisirs indoor, octobre 2024